上海瑞卡企業管理咨詢有限公司是由上海市工商行政管理局核準具有企業登記資質的服務單位，公司正式成立于2005年6月，瑞卡旗下擁有多家子公司，是滬上首家通過ISO9001認證的商務服務企業，瑞卡集團主要業務有：注冊內外資公司、海外公司、香港公司、財務代理、商標注冊、房地產經紀、投融資管理、人事代理、稅務籌劃等業務。有著10年的從業經驗、超過15000家的客戶以及良好的人際關系，熟悉各部門行政法規及審批程序，公司擁有一批專業代理資格的高素質員工以“誠信、優質、高效”地服務贏得了廣大客戶的青睞。

瑞卡集團隨著企業壯大公司業務種類增多及人員壯大，信息化統籌管理變得艱難。而主要的代理記賬客戶集中管理、銷售過程的管理、財務資源信息的整合等遇到了管理瓶頸，為了解決這些痛點，瑞卡引進了WiseCRM365軟件來對企業進行一次管理革新。

牽手企能WiseCRM365助力企業管理

一. 銷售部

1. 客戶線索管理，包含所有的客戶資源，利用WiseCRM365系統將獲取到的客戶信息儲存進去，除了可以讓企業人員快速的查閱客戶信息之外，可以有效的防止因為客戶信息不全、丟失等原因，導致客戶流失的問題，實現資源儲存共享。

2. 客戶管理中除代賬客戶也有其它業務所屬客戶，實現了客戶資源合理使用，在客戶公海中，由企業管理者決策將資源有效安排利用。

3. 所有客戶從未成交到成交這樣的一個過程必須在系統里面看得到軌跡，每一次的跟進清晰記錄，在工作人員流動轉接后依然對客戶信息需求有所了解，實現不間斷高效服務。

4. 訂單管理系統，上傳客戶相關訂單，后續提成可以在訂單上體現，銷售提成、服務提成、內部推薦人。銷售錄入回款計劃或者回款記錄，由財務進行審核，這樣可以提供財務工作效率。

5. 銷售在系統中對業務訂單進度、回款情況，業務面板、考核面板，銷售新增目標管理，客戶目標、訂單數量目標、回款目標等有計劃的進行掌握，同時方便領導監管。

6. 銷售動態、財務提成、銷售提成、服務提成、到個人工作各個板塊，精細每個步驟，規范化各個審核流程，信息數據化管理。

二. 財務部

1. 代賬客戶數據整理，所有代賬數據全部在代理記賬里面可以查看。

2. 與代賬有關所有收款項目必須要錄入訂單及回款。

3. 代理記賬必須錄入跟進，基本上只要和客戶溝通過，都需要錄入跟進，后續可以作為服務好話的憑證。

4. 代理記賬新增代賬價格調整模塊、代賬移交審批（增加審核流程），內部交接、快遞記錄、核稅管理、年報公示記錄等等。

5. 新增代賬主管首頁，財務首頁，通過首頁一目了然知道所有代賬客戶費用情況。

6. 納稅記錄管理代理記賬，質量比較高的客戶也可以自動觸發納稅記錄郵件提醒，納稅記錄要做到統計分析。

三. 服務部

1. 在服務部面板中,通過面板一目了然知道注冊、變更、轉讓、注銷、進出口項目的進度、完成周期等情況。

2. 所有項目必須錄入服務人員，外勤人員、每個項目的項目節點在系統上有所體現，后續每個項目節點，可以自動給客戶觸發短信，提升客戶體驗。

3. 對于客戶查看權限，實施嚴格限制，權限給到負責該項目的人員，保障數據安全。

WiseCRM365對瑞卡的實現

WiseCRM365客戶管理系統能夠根據企業管理的需求變化而調整系統功能變化，在企業管理信息化過程中，通過建設企業信息系統和采用企業重組理論建設，可以對企業的業務流程和組織機構進行改革和簡化，使得信息流動更為順暢，從而可以提高企業管理決策的效率和水平。業流程與企業的運作方式、組織的協調合作、人員的組織管理。